本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3071.75点，环比下跌5.74%。其中，涨幅前五的有晨光新材(44.39%)、东岳硅材(8.34%)、宏柏新材(8.22%)、中环股份(7.2%)、安集科技(2.84%)；跌幅前五的有博迁新材(-11.17%)、金博股份(-10.07%)、光威复材(-8.99%)、沃特股份(-8.87%)、山东赫达(-8.64%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报5061.76点，环比下跌4.12%；申万三级行业显示器件材料指数收报997.87点，环比下跌2.61%；中信三级行业有机硅材料指数收报6081.44点，环比上涨2.52%；中信三级行业碳纤维指数收报1768.24点，环比下跌9.46%；中信三级行业锂电指数收报2025.5点，环比下跌5.74%；Wind概念可降解塑料指数收报1552.53点，环比下跌5.31%。

  上海洁达尼龙一体化项目开工。1月18日，上海洁达尼龙一体化项目在上海化学园区开工，将成为全国最完整66产业链关键环。整个项目投资16亿、占地200余亩。该项目是上海化学园区的重点项目，是园区以英威达上海40万吨/年己二腈项目为中心规划的尼龙产业园强链补链项目中的关键环。上海洁达尼龙66一体化项目拟建于上海化学园区B4-6地块，比邻英威达尼龙一体化基地。（资料来源：化工孵化、化工新材料）

  年产30万吨聚乳酸新材料项目开工。1月15日，山东省年产30万吨生物基新材料项目正式开工。该项目是临沂市第一个聚乳酸新材料生产项目，一期项目建成后，将采用世界最先进的发酵工艺和技术，年产秸秆制糖联产黄腐酸3万吨、乳酸15万吨、聚乳酸10万吨、聚乳酸改性15万吨，年产值30亿元以上。项目预计2025年建成投用。（资料来源：中铁二十局市政公司、化工新材料）

  重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不停地改进革新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议着重关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入快速地发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望加快速度进行发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议着重关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议着重关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蒸蒸日上，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅有突出贡献的公司合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

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